В глухую ночь, при тусклом свете лампы, девушка шепчет успокаивающие слова брату. Билли лежит неподвижно — травма лишила его возможности двигаться. Ему снятся кошмары, где он снова маленький, а отец с пьяными глазами бьет его кулаками.
Рядом, едва дыша, лежит мистер Коэн. Его время почти вышло. Но в мутном взгляде старика читается странное знание — будто он видит насквозь и брата, и сестру. Разгадка кроется в обрывках снов и зловещих намёках. Кто он на самом деле? Ответ нужно найти до рассвета.