Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер, прошедший службу в военной контрразведке. Он отлично владеет оружием и приемами рукопашного боя, никогда не отступает перед опасностью. После гибели подчиненного в проваленной операции Николай понимает: в их рядах есть предатель. Однако вместо поиска доказательств его самого отстраняют от дел.
Решив вывести изменника на чистую воду, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу — начальнику приграничной территории. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро осознает, что местные проблемы куда серьезнее, чем казалось. Браконьеры, контрабандисты, черные археологи — все они представляют угрозу. А еще Николай узнает жуткую правду: его предшественники либо бесследно исчезли, либо были жестоко убиты.