Маршал Василевский собирает командиров в штабе Красной Армии. Задача сложная — уничтожить японский химзавод в Маньчжурии и не дать подорвать склады с оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает эшелон с бойцами. Среди них — разведчики, которым предстоит отыскать секретный объект. В группе сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, в прошлом студент-востоковед.
Им нужно пробраться в Харбин, найти связного по кличке Рыбак. К операции подключают Журавлёва — опытного разведчика с личными счётами к генералу Исимуре. Тот десять лет назад убил его семью, а теперь руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на людях. Журавлёв и Исимура сходятся в последней схватке: японец готов взорвать подземные хранилища, похоронив всё вокруг.
