Надя Солнцева мечтала о свадьбе с Василием, но их отношения дали трещину. Теперь рядом лишь кот Черныш, и девушка втайне надеется, что он окажется заколдованным принцем. Тем временем Василий признаётся матери, что отдал Наде фамильную реликвию — старинное кольцо. Рита Карловна настаивает на его возвращении.
Саня Кот решается сделать предложение возлюбленной, но получает отказ. В утешение у него остаётся кошка Муся. Расстроенный, он случайно повреждает машину Василия и вынужден выполнить его просьбу — забрать кольцо из квартиры Нади. Когда девушка принимает его за превратившегося Черныша, Саня неожиданно втягивается в игру. И чем дольше это длится, тем сильнее он чувствует — его сердце больше не свободно.
